Van Lanschot heeft €750 miljoen aan gesecuritiseerde Nederlandse hypotheekleningen in de markt geplaatst. Deze RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities)-transactie bestond uit een tranche van €250 miljoen (A1 obligaties) en een tranche van €500 miljoen (A2 obligaties) uit het Citadel 2010-I programma. De obligaties - waarvoor de inschrijving overtekend was - zijn verkocht aan een brede groep van institutionele investeerders.

Als onderdeel van de algemene fundingactiviteiten, heeft de bank met deze transactie nieuwe externe funding kunnen aantrekken met een looptijd van twee (A1 obligaties) en vijf jaar (A2 obligaties). De transactie zorgt voor meer fundingdiversificatie, waarmee de soliditeit van de bank wordt versterkt. De fundingratio - de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door toevertrouwde middelen van cliënten - is momenteel ruim 81% (per 30 september 2010).

De obligaties zijn voorzien van AAA ratings, afgegeven door Standard & Poor's en Fitch. De transactie is begeleid door een syndicaat van BNP Paribas, ING en Rabobank International.

Bron foto: Shutterstock.